Apu, en ung indisk pojke, går på en katakaliskola där han lär sig traditionell dans och teater. Men en dag på skolan möter han den Onda Prinsen och från den stunden är Apu förföljd.

Var han än går visar sig den Onda Prinsen, men vad värre är, den ondskefulla karaktären besöker honom också i hans drömmar. Men med hjälp från sin syster, elefantskötaren och sin katakali-lärare lyckas Apu möta den Onde Prinsen och komma över sin rädsla.