Mellan en pojke, David, och hans sängliggande morfar, Bosse, finns en djup vänskap. I deras alldeles egna värld av humor, värme och kärlek spelar Bosses sjukdom ingen roll och de kan tillsammans drömma sig bort. Den gamle har nämligen en hemlighet han vill dela med sig av och tillsammans ger de sig ut på ett sista äventyr. Åsa Blanck och Johan Palmgren gör en närgången och gripande film om livet, döden och allt däremellan.