Halim och Mina är gifta sedan många år och tillsammans driver de stadens bästa kaftanbutik. När Mina blir allvarligt sjuk tas en ung lärling in på butiken.

Nabil Ayouch är tillbaka med ytterligare en brutal skildring av det marockanska samhället. Yachine och Hamid är bröder och lever i ett av Casablancas fattigaste områden, härjat av sociala orättvisor.

Sommaren 1991 hittas en rik änka, Ghislaine Marchal, knivmördad i källaren till sin villa i Sydfrankrike. På väggen, skrivet i hennes blod, står frasen ”Omar m’a tuer”, vilken tycks anklaga hennes marockanske trädgårdsmästare, Omar Raddad.

Amina flyttar in hos sin svärfar tillsammans med 7-årige sonen Mehdi. Mehdis pappa sitter i fängelse, men Mehdi tror att pappan har åkt till Frankrike för att jobba.

En kärlekshistoria äger rum mellan en palestinsk man som lever i Jerusalem, och en palestinsk kvinna från Ramallah. Mannen, Elia Suleiman, pendlar mellan sin plågade far och sitt kärleksliv, i ett försök att hålla bägge vid liv.

Ali är ett gatubarn i Casablanca. Tillsammans med sina vänner håller han sig undan det stora gänget av hemlösa barn och deras grymme ledare.