Alla de som gått ombord på resan drivs av en längtan efter förändring i sina liv: lycka, kärlek, vänskap. Vi flyter längs Volga på ett ryskt kryssningsfartyg, ett mikrouniversum av billig lyx som åtnjuts av ett blandat galleri av människor.

Den autistiske 22-åringen Oleg lever inte upp till mamma Marianas idé om en riktig man. Till hennes stora förtret har han det knepigt med det sociala livet och visar inte heller någon vilja till förändring.

Bortom slitet vid det löpande bandet på vodkafabriken i en rysk småstad finns drömmar om ett annat liv. Ensamstående mamman Valentina dagdrömmer om en karriär som skådespelare i Moskva.

Hans och Kerstin har varit gifta i 65 år. En dag bestämmer Hans mot Kerstins vilja att de ska ha en fondvägg i sommarstugan vid Torneälven.

Olejsa och Natascha kommer från Krasnoiarsk i inre Sibirien. De är 12 år gamla och bästisar.